1. Apèsi sou endistri a
Depi kòmansman 2026, mache mondyal wafer Silisyòm semi-conducteur a te sibi ajisteman estriktirèl ki pi pwofon li yo nan plis pase twa ane. Apre bès siklik nan 2023-2024, mache wafer la te kòmanse yon rekiperasyon gradyèl nan dezyèm mwatye nan 2025 epi, pa Q3 2026, te antre nan yon nouvo sik monte.
Siyal kle:Anbakman mondyal silisyòm wafer te rive nan 3,740 milyon pous kare (MSI) nan Q2 2026, yon ogmantasyon apeprè 8.2% ane-sou-ane. Itilizasyon kapasite pou 12-pous (300mm) wafers refè plis pase 92%, pandan y ap itilizasyon 8-pous (200mm) te rive nan 88%.
2. Yon Sik Ogmantasyon Pri konplè-
2.1 La Pri Transmisyon Chèn
Q2‒Q3 2026 te temwen yon vag ogmantasyon pri san parèy atravè endistri wafer la:
|
Mwa |
Evènman |
Gwosè wafer |
Pwen kle yo |
|
Me 2026 |
Shin-Etsu ak SUMCO te bay avi pou ogmante pri yo |
12-pous |
Nouvo -pri kontra alontèm ogmante pa 10‒ 15%; pri plas te monte an premye |
|
jen 2026 |
GlobalWafers te swiv; Manifaktirè Chinwa yo te reponn |
Sitou 12-pous, ak 8-pous sa yo |
Zing Semi, Lionmicro ak lòt pwodiktè domestik ogmante pri an tandem |
|
Fen mwa Out 2026 |
Nouvo wonn nan kontra 12-pous finalize |
12-pous |
Nouvo pri kontra moute yon lòt 10% +; 6-pous / 8-pous swiv kostim |
2.2 Chofè yo Dèyè la Pri Ogmante
Wonn sa a nan ogmantasyon pri diferan anpil ak sik anvan yo:
- Chofè 1 - Eksplozif AI/HPC demann. Ekspansyon kontinyèl TSMC nan kapasite anbalaj avanse CoWoS te alimenté gwo demann pou 12-pous Silisyòm interposer ak SOI wafers, kite wafer-wo fen nan rezèv.
- Chofè 2 - Akselere memwa rekiperasyon. Samsung, SK hynix ak Micron ap fonksyone nan tout itilizasyon kapasite; acha yo nan 12- pous poli ak epitaxial wafers te grandi plis pase 15% ane-sou ane nan Q2 2026.
- Chofè 3 - Kwasans soutni nan aparèy elektrik ak MEMS.Ogmante pénétration EV konbine avèk demann automatisation endistriyèl te kenbe demann wafer 8-pous fleksib. STMicroelectronics, Infineon ak lòt IDM yo kontinye kouri liy 8-pous yo nan itilizasyon segondè.
- Chofè 4 - kri materyèl pri pase-atravè. Pri gaz ki gen gwo -polisilik ak elektwonik-klas elektwonik yo te ogmante depi fen ane 2025, sa yo te fè presyon sou maj brit fabricants wafer yo epi fè ogmantasyon pri yo inevitab.
3. Peyizaj Wafer Mondyal la ap Refòme
3.1 Konpayi fabrikasyon Japonè yo domine Pwovizyon pou
Shin-Etsu ak SUMCO ansanm kenbe apeprè 50% nan mache mondyal la wafer Silisyòm, ak yon pozisyon espesyalman fò nan wo-gabret 12-pous. Tou de konpayi yo kontinye ekspansyon kapasite nan 2026. Distribisyon pati nan mache mondyal la:
-
Shin-Etsu
28%
-
SUMCO
22%
-
GlobalWafers
17%
-
Siltronic
12%
-
Zing Semi
5%
3.2 Sibstitisyon Domestik Akselere nan Lachin
Kle Tandans: Pousantaj oto-sifizans wafers Silisyòm Chinwa-fè yo ap ogmante rapidman. Kapasite domestik 12-pous wafer yo espere rive nan 1.5 milyon wafers/mwa nan 2026, ak pousantaj oto-sifizans lan ap monte soti nan apeprè 15% nan 2023 a plis pase 25%.
|
Manifakti |
Pozisyon pwodwi |
Dènye Devlopman |
|
Zing Semi |
12-pous poli / epitaxial wafers |
Faz II kapasite nan 300k wafers / mwa ramped a 80%; kalifikasyon kliyan akselere |
|
Lionmicro |
6‒8 pous wafers epitaxial |
Quzhou baz ekspansyon fini; Kapasite epi 8-pous depase 400k wafers / mwa |
|
Zhongxin wafer |
Wafers poli 12-pous |
Nouvo kapasite nan Hangzhou fab lage piti piti; pwodiksyon an kontinye amelyore |
|
Zhonghuan dirijan |
8‒12 pous |
Yixing, Jiangsu baz kapasite ap kontinye ramping |
4. Pwovizyon pou-Pespektiv demann: 2026H2‒2027
4.1 Kout Tèm (2026H2)
- 12-pous wafers:Itilizasyon kapasite ak pri yo ap kontinye ogmante. Rale demann lan soti nan chips AI se toujou nan premye etap li yo; kòm kapasite CoWoS double, ogmantasyon nan demann wafer 12-pous ap vin pi evidan nan Q4.
- 8-pous wafers: Demann otomobil -ak klas endistriyèl- rete estab, men fòs rekiperasyon elektwonik konsomatè yo bezwen obsèvasyon kontinye.
- 6-pous ak anba a:Demann an jeneral se plat, ki afekte nan efè sibstitisyon twazyèm -jenerasyon semi-conducteurs (SiC/GaN) ak demann diferan pou aparèy pouvwa tradisyonèl yo.
4.2 Mwayen Tèm (2027 Pespektiv)
Plizyè koutye (CITIC, Huatai, Tianfeng) pwevwa:
Mache mondyal wafer Silisyòm lan espere depase USD 16 milya dola nan 2027, ak yon CAGR 2026-2028 apeprè 8-10%. Pataje wafers 12-pous ap monte soti nan aktyèl 68% pou plis pase 72%.
4.3 Risk Faktè pou Gade
- Jeopolitik risk: Kontwòl ekspòtasyon US sou ekipman semi-conducteurs nan Lachin kontinye sere boulon. Depi fen 2025, restriksyon sou
- ekipman pwosesis avanse-yo te plis elaji, sa ki poze defi nan akizisyon ekipman pou liy wafer domestik 12-pous.
- Sik envantè volatilité:Envantè envantè yo kontinye desann envantè wafer nan Q2‒Q3 2026, men yon ralentissement nan stocker envantè se posib si demann fen tonbe kout nan atant.
- Pousantaj echanj volatilité:Ak Yen Japonè a rete fèb, mizisyen wafer Japonè jwi yon avantaj pri nan konpetisyon entènasyonal, mete presyon pri sou manifaktirè Chinwa yo.
5. Enpak ak Rekòmandasyon pou Kliyan SiBranch yo
Kòm yon founisè pwofesyonèl Silisyòm wafer,SiBranch Microelectronicskonseye kliyan yo konsantre sou bagay sa yo:
1. Fèmen nan Long-Tèm Pwovizyon pou Byen bonè
Pandan yon sik ogmantasyon pri, kliyan ki gen konsomasyon fiks yo konseye yo fèmen nan pri kontra 6-12 mwa ak founisè pi vit ke posib pou evite volatilité mache tach.
2. Peye Atansyon pou enbesil/tès Wafer Supply
Nan yon upcycle, gwo-kapasite premye wafer priyorite pou IDM yo ak gwo fondri yo. Ti ak mwayen -embalaj/kay tès yo ka ogmante avantaj pri ki genyen nan bon jan kalite tès wafers ak rekiperasyon wafers; SiBranch ka bay solisyon altènatif konplè.
3. Planifye Divèsifye Pwodwi Liy
Pi lwen pase wafers estanda, demann pou pwodwi diferansye tankou SOI wafers, wafers oksid tèmik ak metal-gaufèt kouvwi ap grandi tou. Kliyan yo konseye pou planifye pòtfolyo pwodwi divèsifye davans.
|
SiBranch Core Products
|
Nouvo Kategori Kwasans
|
6. Konklizyon
Mache a wafer Silisyòm nan 2026 ap tranzisyon soti nan "suroffre" nan "mank estriktirèl." AI-kondwi gwo-demann fen yo pral motè debaz kwasans endistri a pandan 2-3 ane kap vini yo, pandan y ap nan yon seri konpetisyon jeopolitik, konstriksyon -oto-sifizans nan endistri wafer Silisyòm Lachin nan ap antre nan yon faz kritik.
Pou chak patisipan nan chèn ekipman pou, kle yo pou genyen yo pral sezi ritm sik sa a, sekirize resous ekipman pou-alvans, epi chèche opòtinite nan pwodwi diferansye.
